申万宏源:运动服饰赛道优良 龙头尽享行业快速增长红利

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沉万红元指出,运动服装的发展轨迹非常优秀,领导者正享受着行业的快速发展。预计新兴品牌将通过子部门集中精力创造更多专业炸药,以抢占市场份额并继续增长。时尚时尚在不断完善,已成为促进业绩快速增长的重要范畴。预计冬奥会将推动户外产业站稳脚跟并恢复快速增长。推荐目标:1)本地运动服装领导者:安踏体育(Fila继续保持高水平增长,多品牌战略的结果显着,未来可能会有很多爆发,PE在19年内是25次),李宁(复苏势头强劲,盈利能力持续提升,19年PE为31倍); 2)高端运动时尚:比因乐芬(卡质量轨道创造护城河,同行业绩领先行业继续超出预期,19年PE只有20倍); 3)冰雪及户外产品质量企业:探路者(300005,股吧)(资产减值损失全部累计,店面效应预计同步增加,19年将迎来业绩转折点,19年PE将是28倍)。

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